إدارة المبيعات/العلاقات:

• مسؤول عن تحقيق أهدافه/أهدافها المتعلقة بمجموعة المنتجات المخصصة لمنطقة الاستشارات.
• متابعة الحالات المعلقة مع الإدارات الأخرى (الائتمان/العمليات)، أو عبر قنوات أو أدوات متاحة (جوبيتر).
• تحقيق أهداف أنشطة المبيعات (المبيعات الخارجية، زيارات المبيعات، نسبة البيع المتبادل للعملاء الذين يدخلون المتجر) كما هو محدد في خطة العمل التجارية.
• فعال شخصياً واستباقياً في بناء الأعمال التجارية، وتعميق العلاقات، وزيادة عدد المستهلكين المستهدفين من خلال تنفيذ عملية مبيعات فعالة.
• يقوم بإعداد وتنفيذ خطة مبيعات لعلاقات الحسابات المخصصة؛ ولديه معرفة عالية بمنتجات المنافسين.
• يعمل على زيادة عدد علاقات الحسابات الجديدة من خلال تحويل الزوار إلى عملاء، وإحالات العملاء، والعملاء المحتملين من خلال التسويق، والعملاء المحتملين الذين يتم توليدهم ذاتيًا.
• استباقي في تقييم الاحتياجات المالية للعملاء.
• ابقَ على اطلاع دائم وتعلّم بعمق المنتجات الجديدة التي يقدمها المنافسون.

الجودة والخدمات

• ضمان توفير القرطاسية المناسبة وعرض البضائع بشكل ملائم في الفرع في جميع الأوقات وفقًا لخطة الاتصال.
• ضمان معالجة جميع طلبات واستفسارات العملاء وتغطيتها لضمان تقديم خدمات متميزة
• مسؤول عن عمليات (الخدمات المصرفية السريعة، والاستشارات) فيما يتعلق بالتراخيص، وحفظ الأصول، ومراجعة جميع التقارير ذات الصلة.
• قم بالترويج بانتظام لاستخدام قنوات التوصيل الأخرى من خلال التواصل اليومي مع العملاء
• ضمان استمرار تدفق المواعيد في منطقة الاستشارات.
• يشارك في مشاريع ومهام خاصة، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالامتثال.

الامتثال، التدقيق، الإجراءات

• الاستجابة لمتطلبات قسم الامتثال فيما يتعلق بالحصول على الموافقات اللازمة
• ضمان تطبيق جميع سياسات وإجراءات البنك ومتطلبات الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC).
• التأكد من اتباع الإجراءات/السياسات المحددة وفقًا لخطاب التعيين

Sales/Relationship Management:

• Responsible for achieving & delivering his/her targets of the allocated range of products specific to Advising Zone.
• Follow up with others (Credit/ Operations) Departments, pipeline or tools available (Jupiter) on pending cases
• Achieving target sales activities of (outbound sales, sales visits, cross sell ratio to walk-in customers) as defined in the commercial action plan.
• Personally and proactively effective at building the business, deepening relationships and increasing targeted consumers through the execution of an effective sales process.
• Prepares and executes a sales plan for the assigned account relationships; high knowledge of competition products.
• Grows the number of new account relationships via conversion of branch walk-ins, customer referrals, marketing leads and self-generated leads.
• Proactive in assessing financial needs of customers.
• Keep updated and learns in-depth the new products offered by competition.

Quality & Services

• Ensure proper stationeries and merchandising in the Branch at all time guided by communication plan.
• Ensure handling and covering all customer requests/ inquiries to ensure services excellencies
• Responsible for operations of (Express Banking, Advisory) in terms of authorizations, custodies and reviewing all related reports
• Regularly promote the usage of other delivery channels via day-to day contacts with the customers
• Ensure continuous flow of appointments at Advising Zone.
• Participates in special projects and tasks including Compliance related activities.

CBE, Compliance, Audit, Procedures

• Responding to Compliance Dept. requirements in terms of obtaining proper approvals
• Ensure implementation of all Bank policies / procedures / KYC compliance requirements are in place
• Ensure following set procedures / policies as per designation letter