وظيفة الخط الأمامي – الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في بنك الاستثمار البريطاني Frontline Officer – Wealth and Personal Banking

المسمى الوظيفي

نظرة عامة على الدور:

تقديم خدمة عالية الجودة موجهة للعملاء من خلال تحديد احتياجات العملاء ومعالجتها بشكل استباقي لمساعدة HSBC في تحقيق خطته.

لمساعدة جميع أنواع العملاء التي تغطي الخدمات المصرفية المميزة والمتقدمة والجماعية والتجارية ومساعدة الشركاء في الحصول على الموافقات التي تتجاوز الحد المسموح لهم.

الواجبات والمسؤوليات:

• توفير خدمة شخصية وودية وفعالة
• توفير خدمة مبيعات ومبيعات استثنائية وفعالة لجميع شرائح العملاء، وقطاع الثروات والخدمات المصرفية الشخصية (WPB)، وPremier، والشركات
• تشجيع العملاء الجدد والحاليين بشكل استباقي على التسجيل في قنوات التوصيل البديلة واستخدامها، مثل الإنترنت الشخصي والخدمات المصرفية/معدات الخدمة الذاتية للاستعلامات/المعاملات الروتينية
• إجراء اتصال فعال مع العملاء لتحديد ومعالجة احتياجات العملاء من خلال الترويج النشط للحلول المصرفية ذات الصلة، والإشارة إليها حسب الاقتضاء
• تحديث شاشات ملف تعريف العميل بتفاصيل الاتصال بالعميل
• العمل بشكل وثيق مع طابق المبيعات لتحقيق توقعات أداء المبيعات المحددة
• استكمال نماذج الإقرارات بشكل صحيح والحصول على تفسيرات واضحة وذات معنى حول مصدر التمويل
• الامتثال للسياسة واللوائح للحصول على تقرير تدقيق مُرضٍ مع عدم وجود توصيات متكررة
• الالتزام بالإجراءات الجماعية والمحلية؛ متطلبات “اعرف عميلك” (KYC)؛ ردع غسيل الأموال وتوصيات التدقيق            

الخبرة والمؤهلات:

• المتخرجين الجدد مرحب بهم في التقديم
• تعتبر المعرفة بإجراءات ولوائح أمين الصندوق ميزة إضافية  
• تعدد المهام، والدافع الذاتي 
• تعد المعرفة بالمنتجات الأساسية وأنظمة فتح الحسابات ونظام إدارة علاقات العملاء ميزة إضافية
• مهارات قوية في التعامل مع الآخرين والتعاطف
• مهارات جيدة في اتخاذ القرار وقدرة مثبتة على تقديم الدقة والكفاءة
• احصل على مستوى الامتياز المناسب للدور وفقًا للمخطط المعياري المهني (أو ما يعادله)