المسمى الوظيفي

• تقوم شركة وفاء للتأمين على الحياة - مصر بتعيين "مستشار مالي للتأمين المصرفي / مستشار مالي أول" في القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط.

ملخص الوظيفة

• بناء قاعدة قوية من الآفاق، والحفاظ على علاقة مثمرة مع موظفي الشريك، وتحقيق أهداف التأمين المخصصة، وتعزيز وحماية التركيز القوي على توقعات العملاء وشركاء البنك.
• تحديات الوظيفة:
• قيادة المبيعات وتحقيق المستهدف من فروع البنك.
• الإنتاج المنسق مع الاهتمام باحتياجات العملاء وجودة الأعمال وتنوع المنتجات ومستوى التزام شركاء البنك.
• مسؤول عن تقديم حلول المنتجات المتعلقة بالتأمين والاحتياجات المالية لعملاء الفروع لضمان تحقيق رؤية وهدف الفرد والشركة.
• نشاط المبيعات اليومي:
• تنفيذ أنشطة توليد العملاء المحتملين بشكل مستمر سواء من خلال الدخول / استخراج البيانات / الإحالات وغيرها.
• إجراء تقصي كامل للحقائق والتوصية بمنتج التأمين لتأمين عملاء البنك وإثرائهم.
• أداء أنشطة خدمة العملاء والمحادثات التجارية الممتازة في الفروع المخصصة بما في ذلك استفسارات العملاء وطلباتهم وشكاويهم وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بخدمة العملاء.
• التأكد من استيفاء العملاء لجميع المستندات المطلوبة والفحوصات الطبية إذا لزم الأمر وكذلك التأكد من تقديم جميع هذه المستندات بشكل صحيح للعمليات.
• متابعة العملية مع العمليات وشركات التأمين فيما يتعلق بمتطلباتهم المطلوبة حتى إصدار السياسات.
• الانخراط في علاقة مفتوحة وثقة مع مديري/المشرفين والموظفين في فروع البنك.
• تعزيز المعاملة بالمثل من خلال إحالة العملاء إلى موظفي البنك للحصول على المنتجات المصرفية.
• إشراك الموظفين في فروع البنوك في مناقشات منتظمة لنقل المعرفة حول التأمين وعروض منتجات وفا وفهم مشكلاتهم / مخاوفهم بشأن بيع التأمين إن وجدت.
• إبلاغ مدير فرع البنك وتحديثه بشأن الأنشطة اليومية وأداء الفرع وحالة الإحالات وتوجيه التصعيد المطلوب والمهني إذا لزم الأمر.

متطلبات العمل

• درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو المالية أو المجال ذي الصلة.
• 1-2 سنوات من الخبرة في مجال التأمين أمر لا بد منه.
• مهارات التفاوض ممتازة.
• مهارات تواصل ممتازة.
• أنيق.