مرحبًا بك في برنامج HSBC للتجربة للخدمات المصرفية والأسواق
العالمية ، أكمل الوحدات بأي ترتيب. انقر فوق وحدة الهدف.

الوحدات

1 – تحديد أهداف الاندماج والاستعراض للتوسع في الخارج

تحديد الهدف من الاندماج والاستعراض وتطالع الأهداف

عمليات الاندماج والاستمرار في الاستراتيجيا المنطقية

المعلومات الأساسية 

يدير عميلنا ، Rocketfuel ، سلسلة من مطاعم الخدمة السريعة (QSRs) في جميع
أنحاء أوروبا. تركز الشركة المدرجة في البورصة على استخدام المكونات المحلية
عالية الجودة لإنشاء إصدارات معاصرة من الوجبات السريعة الكلاسيكية بما في ذلك
البرغر والنقانق والجوانب ومجموعة متنوعة من الحلويات. 

يمكن للشركات تحقيق النمو بطريقتين: من خلال النمو العضوي أو غير العضوي. يتم
إنشاء النمو العضوي من خلال التنفيذ على المبادرات الداخلية (مثل تطوير الأعمال
وتحويل خطوط الأنابيب والقيادة) لزيادة الإنتاج. يتم إنشاء النمو غير العضوي من
خلال العمل على أنشطة خارجية مثل عمليات الدمج والاستحواذ (M&A) أو
المشاريع المشتركة. 

في هذه الحالة ، تتطلع Rocketfuel إلى التوسع في آسيا عبر عمليات الاندماج
والاستحواذ ، نظرًا للطلب المتزايد على المأكولات الحديثة المتميزة في المنطقة.
سيسمح الاستحواذ للشركة بإنشاء نسخة “اندماج” محلية من Rocketfuel.

قدمت الإدارة قائمة بالأهداف المحتملة وترغب في مساعدة HSBC في تحديد أيها قد
يكون الأنسب لـ Rocketfuel. 

المهمة

مهمتك هي إعداد شريحة PowerPoint تلخص:

المعايير المستخدمة لتصفية قائمة الأهداف المحتملة ؛ والهدف المفضل وكيف يفي بالمعايير على وجه التحديد.

للمساعدة ، قام فريقك بتزويدك بقالب PowerPoint ، بالإضافة إلى المواد الداعمة
للمراجعة بما في ذلك:

ملف تعريف الشركة الأخير لـ Rocketfuel بما في ذلك نظرة عامة على الإستراتيجية
المستقبلية ؛

المعلومات المالية التاريخية في Excel ؛معلومات عن الأهداف المحتملة من الشركة.

نوصيك بقضاء ساعة واحدة تقريبًا في إكمال هذه المهمة ويجب ألا تتجاوز الصفحة
أكثر من صفحة. 

2 : إنشاء تحديث لسوق الديون

تحليل بيانات المعاملات لتطوير ملخص لنشاط أسواق رأس المال (DCM)

أسواق الديون الرأسمالية تعليق السوقرسم بيانيعرض تقديمي

المعلومات الأساسية 

يهتم فريق إدارة Rocketfuel بفهم أفضل للظروف الحالية لأسواق رأس المال
الإقليمية. 

يمكن تعريف أسواق رأس المال بالديون ، والمعروفة أيضًا باسم DCM ، على أنها
سوق تجمع فيها الشركات والحكومات الأموال عن طريق إصدار أدوات دين للمستثمرين.
بشكل عام ، يعد المصدرون بسداد المبلغ الأصلي المقترض (المبلغ الأصلي)
للمستثمرين ، بالإضافة إلى مبلغ الفائدة (الذي يتم تقييمه مقابل قدرة المُصدر
على سداد الدين). يقوم فريق DCM في البنك بتقديم المشورة للمُصدرين بشأن زيادة
الديون من خلال أسواق رأس المال من خلال ربطهم في الأساس بمجموعة مناسبة من
مستثمري الديون.

عادةً ما تقدم البنوك ، مثل HSBC ، تحديثات السوق في شكل عروض تقديمية قصيرة
للعملاء من الشركات على أساس دوري. تغطي تحديثات السوق التطورات النوعية
والكمية الرئيسية في سوق رأس مال معين (في هذه الحالة DCM). على وجه الخصوص ،
يمكن أن تساعد مراجعة أحجام وتفاصيل إصدارات الشركات الجديدة الشركات على فهم
شهية المستثمرين الحالية لأدوات الدين واتجاهات تسعير الديون والأسواق التي قد
تكون أكثر ملاءمة لشركات معينة دون غيرها.

توفر تحديثات السوق أيضًا للبنك فرصة لتوصيل رؤى الملكية في بيئة السوق
الحالية للعميل للنظر فيها. من خلال إظهار فهم عميق لـ DCM ، يمكن للبنك أن يضع
نفسه على أفضل وجه لالتقاط أي تفويض مستقبلي متعلق بالديون ، والذي قد يشمل
زيادة ديون جديدة ، أو إعادة تمويل ، أو إعادة هيكلة الديون الحالية.

المهمة

مهمتك هي إعداد شريحة PowerPoint تحتوي على:

أربعة رسوم بيانية لأحجام الإصدارات الشهرية باليورو ، وأحجام الإصدارات
الشهرية بالجنيه الإسترليني ، والإصدار حسب التصنيف والإصدار حسب المدة ؛
و

تعليق يصف الاتجاهات الموضحة في الرسوم البيانية.

للمساعدة ، قام فريقك بتزويدك بقالب PowerPoint ، بالإضافة إلى المواد الداعمة
للمراجعة بما في ذلك:

تعقب مشكلة جديدة في Excel ؛ ومسرد للمصطلحات الرئيسية.

نوصيك بقضاء 45 دقيقة تقريبًا في إكمال هذه المهمة. 

3 : تحليل فرصة تمويل الديون

تحديد نقاط القوة والضعف في معاملة تمويل الديون

تحليل الائتمان اجراءات لارضاء المتطلبات مايكروسوفت وورد

المعلومات الأساسية 

يلعب فريق الخدمات المصرفية للشركات دورًا محوريًا في تحليل ما إذا كان تمويل
الديون المحتمل منطقيًا من الناحية المالية ، وفي النهاية ما إذا كان يجب على
HSBC توفير الائتمان للشركة. 

عند تحليل الجدارة الائتمانية للشركة (والصفقة) ، سيأخذ الفريق في الاعتبار
عوامل مختلفة بما في ذلك:

العوامل النوعية – جودة الهدف ، ومخاطر القطاع ، ومخاطر البلد ، ومخاطر أسواق
رأس المال ، من بين أمور أخرى ؛

العوامل الكمية – قدرة المقترض على السداد ، ومستويات الدين الحالية
والمستقبلية والاتجاهات في المقاييس المالية مثل نمو الإيرادات وهوامش
الأرباح.

عادةً ما يقوم الفريق بتجميع مجموعة كاملة من تقارير العناية الواجبة أثناء
تقييمهم للصفقة للجنة الائتمان الداخلية للبنك ، المسؤولة في النهاية عن
الإشراف على تعرض البنك للمخاطر عبر محفظته الكاملة من القروض ، مع الأخذ في
الاعتبار عوامل مثل توزيع مستويات المخاطر في جميع أنحاء المحفظة والمستويات
المختلفة لتعرضات القطاع النهائي. يوفر مستند Word الذي سيتم إنشاؤه كجزء من
هذه المهمة معاينة لنوع المحتوى المضمن في هذه التحديثات. 

اقترحت Rocketfuel سعر شراء OrangeChef بقيمة 400 مليون دولار (5 أضعاف أرباح
OrangeChef’s 2020 EBITDA بقيمة 80 مليون دولار). يعتزم المشتري تمويل عملية
الاستحواذ بالكامل بالديون. يحتوي التحليل المالي للصفقة المتضمن كمورد لهذه
المهمة على معيارين أساسيين: (1) نسبة الرافعة المالية الصافية و (1) نسبة
تغطية الفائدة.

نسبة الرافعة المالية الصافية تقيس مستوى مديونية الشركة بالنسبة لمستوى
أرباحها (صافي الدين / EBITDA) ؛

تقيس نسبة تغطية الفائدة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامات سداد الفائدة مع
دخلها التشغيلي (EBIT / صافي مصروفات الفائدة).

سيكون لكل بنك حد مختلف لكل من هذه النسب ، ولكن في هذه الحالة ، اعتمد HSBC
معيارًا داخليًا قدره <5x لصافي نسبة الرافعة المالية و> 2x لنسبة تغطية
الفائدة. وبهذا المعنى ، فإن اللجنة لديها مقياس قياسي “للراحة” مع مستويات
الديون الإجمالية للشركة كجزء من الصفقة وقدرتها على سدادها بمرور الوقت.

في نهاية المطاف ، من خلال توفير تمويل الديون الملتزم به للعميل ، يمكّنهم
البنك من التقدم في عملية الاستحواذ الخاصة بهم.

المهمة

مهمتك هي إعداد مستند Word يغطي:

ثلاث نقاط قوة متعلقة بالائتمان فيما يتعلق بصفقة تمويل الديون المقترحة
؛ ثلاث مخاطر تتعلق بصفقة تمويل الديون المقترحة ؛ والمخففات المحتملة للمخاطر المحددة.

للمساعدة ، قام فريقك بتزويدك بنموذج Word Doc ، والتحليل المالي للصفقة ،
ومقتطفات التقارير الرئيسية عن القطاع والبلدان ذات الصلة ، بالإضافة إلى
معلومات الصفقة الجديدة من الرئيس التنفيذي لشركة Rocketfuel.

نوصيك بقضاء 45 دقيقة تقريبًا في إكمال هذه المهمة ويجب ألا تتجاوز أكثر من
صفحة. 

4 : تحديد فرصة تجارية

اقترح فكرة تداول عن طريق إجراء تحليل بسيط في Excel

الانحدار الخطي في Excelفهم فئات الأصولحساب التقلبات التاريخيةحساب العائد
المعدل حسب المخاطر

المعلومات الأساسية 

في قاعة التداول في HSBC ، يتجه قدر كبير من العمل نحو تحديد صفقات قوية من
شأنها أن تضيف قيمة مع تقليل المخاطر غير الضرورية في محافظ الشركة.

لتحديد هذه الفرص ، يمتلك المتداولون لدينا مهارات كمية قوية إلى جانب عقول
تحليلية حادة حتى يتمكنوا من استخلاص النتائج بسرعة ويكونوا من أوائل
المستجيبين في ظروف السوق الجديدة. 

في HSBC ، يغطي مدى وصولنا جميع فئات الأصول الرئيسية ، وبالتالي يحتاج
المتداولون لدينا إلى فهم قوي لديناميكيات هذه الأسواق. يمكن لكبار المتداولين
الاستفادة من سنوات خبرتهم العديدة ، بينما يميل المتداولون المبتدئون إلى
الاعتماد بشكل كبير على التحليلات الإحصائية التي يجرونها. إنه مزيج من الخبرة
والتحليل الذي يؤدي في النهاية إلى أقوى الأفكار التجارية.

المهمة

عليك أن تقترح فكرة تجارية على الفريق.

في عام 2020 ، تراجعت الأسواق المالية مع استيعاب العالم للأخبار المتعلقة
بوباء COVID-19. في هذه المهمة ، نحن في عام 2021 وتعافت الأسواق. ومع ذلك ،
يشعر المشاركون في السوق بالقلق من التاليحدث البجعة السوداء وتبدأ الأصول في
الانخفاض مع تغير المعنويات من المخاطرةل المخاطرة.

ستختار من بين الصفقات التالية (انظر المسرد للحصول على تفاصيل حول الأصول)
إلى التحوط أو طوق ضد المزيد من الانخفاضات في سوق الأسهم:

سندات حكومية أمريكية طويلة.

سيكون هناك تسليم واحد: مستند Microsoft Excel يحتوي على فكرة التجارة
المقترحة مع تحليلك وحساباتك.

نوصيك بقضاء ساعة واحدة تقريبًا في إكمال هذه المهمة.

5 : ابحث عن المنتج المناسب للعميل

مطابقة المنتجات المالية مع عملاء مختلفين

التواصل مع العميلالذكاء العاطفيفهم الأدوات المالية

المعلومات الأساسية 

تتكون البنوك مثل HSBC عادةً من مكتب أمامي ومكتب متوسط ​​/ خلفي. يشارك
المكتبان الأوسط والخلفي للبنك في التشغيل التشغيلي اليومي للبنك ، بالإضافة
إلى التعامل مع الأمور المهمة مثل امتثال مع أنظمةومشاريع تحسين البنك وما إلى
ذلك. يتفاعل المكتب الأمامي مع العميل مباشرة ، لبيع المنتجات للعملاء وتداول
الميزانية العمومية للبنك في محاولة لتعظيم العوائد للبنك.

من المهم أن يناقش مندوبو المبيعات متكافئ المنتجات مع عملائها.

عادة ما يتم وضع مندوبي مبيعات الأسواق في مكاتب محددة لبيع منتجات معينة.
تشمل الأمثلة الأسهم والعملات والسلع الروسية وما إلى ذلك. يتفاعل مندوبو
المبيعات في الأسواق في HSBC مباشرةً مع العملاء المؤسسيين من أجل تقييم
احتياجاتهم وتقديم تعليقات عامة عن السوق والعمل مع أعضاء المكتب الآخرين مثل
المتداولين لتسعير الصفقات المطلوبة وتنفيذها.

المهمة

أنت محلل مبتدئ تعمل لدى HSBC Markets في فريق المبيعات. أنت تدعم مدير علاقات
عملاء أقدم يحتاج إلى مساعدتك مع اثنين من العملاء المهمين. العميل الأول هو
شركة تكنولوجيا عالمية كبيرة والآخر هو صندوق تحوط سويسري متطور مهتم بالأسواق
الناشئة. يرسل لك مدير علاقات العملاء بريدًا إلكترونيًا يتضمن خيارات المنتج
(القائمة أ ، الموجودة في قسم الموارد أدناه) لتقييم مدى قابليتها للتطبيق على
اهتمامات كل من العملاء.

قم بإعداد وإرسال رد بالبريد الإلكتروني إلى مدير العلاقات  (RM) يوضح
فيه الأسهم التي يجب أن يناقشها مع كل عميل لأنها ستلبي احتياجات العميل.

يجب أن يكون بريدك الإلكتروني دقيقًا وواقعيًا. أنت تكتب بريدًا إلكترونيًا
داخليًا إلى مدير علاقات العملاء الذي سيستخدم عملك لإبلاغ محادثته مع عميل
HSBC. أنت لا ترسل بريدًا إلكترونيًا إلى العميل مباشرةً. يكفي إرسال بريد
إلكتروني قصير من 100 إلى 300 كلمة. إذا كان ذلك مفيدًا ، يمكنك تلخيص توصياتك
في بريدك الإلكتروني بنقاط أو جدول.

نوصيك بقضاء ساعة واحدة تقريبًا في إكمال هذه المهمة.

6 : تحسين عملية التجارة

قم بإنشاء مخطط انسيابي لتحسين عملية التجارة

عمليات تعزيز عمليات الأعمال عمليات التجارة الخدمات المصرفية الرقمية